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MSCI发起2.5亿美元2029年到期优先票据私募发行

纽约--(美国商业资讯)--全球投资界关键决策支持工具和服务领先提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣布,其正拟议以可豁免《1933年证券法》及其修订版(证券法)注册要求的私募发行方式,发行总额为2.5亿美元的2029年到期优先无担保票据(票据)。这些票据将构成2019117日发行2029年到期本金总额5亿美元4.000%优先票据的进一步发行、可与其完全替换、同等排名并形成单一发行系列。拟议发行须符合市场和其他条件。若发行成功,MSCI拟将发行所得款项净额以及可用现金用于其2024年到期5.250%优先票据的部分赎回,其金额等于发行总金额,其中目前有8亿美元未偿本金。票据将是MSCI的优先无担保债务,并将由MSCI及其某些国内子公司予以担保。

 

票据仅面向以下人员发行:(i)根据证券法第144A条被合理认为属合格机构买方的人员,以及(ii)根据证券法S规例在美国境外的某些非美国人。票据尚未根据证券法或任何州的证券法进行登记,因此在没有登记或不得豁免适用证券法注册要求的情况下,不得在美国发行或出售。本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约招揽,亦不在该等发行、招揽或出售属违法行为的任何司法管辖区构成要约、招揽或出售。

 

关于MSCI Inc.

 

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过45年的研究、数据与技术专长,致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素,并且充满自信地建立更加有效的投资组合,从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究提升型解决方案,客户可利用这些解决方案获得投资洞察,并提高投资流程的透明度。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述与未来事件或未来财务业绩有关,并且涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能造成实际结果、活动水平、业绩或成就与这些陈述中明示或暗示的实际成果、活动水平、业绩或成就出现实质性差异的因素。在某些情况下,您可通过可以可能预计打算计划寻求预期认为估计预测潜在继续或上述措辞的否定形式或其他类似表述确定前瞻性陈述。您不应过度依赖前瞻性陈述,因为其涉及已知和未知的风险、不确定性和在某些情况下超出MSCI的控制并可能对我们的实际成果、活动水平、业绩或成就产生实质影响的其他因素。

 

其他可能对实际成果、活动水平、业绩或成就产生实质影响的因素请见MSCI 2019222日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交、截至20181231日财年的Form 10-K年报以及向SEC提交或提供的Form 10-Q季报和Form 8-K临时报告。如果任何风险或不确定性成为现实,或者MSCI的基本假设被证明有误,那么实际结果可能与MSCI的预测出现显著差异。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均反映出MSCI目前对未来事件的看法,并且可能受与MSCI运营、运营结果、增长策略和流动性相关的各种风险、不确定性和假设影响。除非法律要求,否则MSCI不承担出于任何原因(无论是因为出现新信息、发生未来事件或其他原因)公开更新或修订这些前瞻性陈述的义务。

 


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